La réponse en bref

Un logiciel adapté doit produire une QR-facture conforme pour les variantes et canaux dont votre entreprise a besoin. Distinguez les exigences du document (données, adresses et présentation) des fonctions de gestion (import bancaire, relance, archivage, Swico S1). La conformité d’une facture ne nécessite pas que le logiciel propose toutes les variantes ou tous les services possibles.

Définir vos critères de choix

Exigez une démonstration sur vos données anonymisées : compte et référence, adresses structurées, CHF/EUR, langue, facture multipage et sortie papier/PDF. La présence d’un bouton QR ne suffit pas. Demandez la version des IG appliquée, les contrôles du code et la méthode de vérification du modèle.

Comparer les solutions sur votre cas réel

Comparez logiciel de facturation, module débiteurs de votre comptabilité, ERP et développement interne sur le même jeu de cas. Vérifiez hébergement, droits, export des données, maintenance, coût global et disponibilité du support. Les fonctions diffèrent selon version et contrat ; une origine suisse ou étrangère ne prouve pas la qualité d’une solution.

Les questions à poser à votre éditeur

  1. Quelle version des Implementation Guidelines le logiciel applique-t-il aujourd’hui, et quand la version 2.4 sera-t-elle disponible ?
  2. Les adresses des clients sont-elles stockées en champs séparés (rue, numéro, NPA, localité) ? Que fait le logiciel des anciennes adresses sur une ligne ?
  3. Puis-je utiliser un QR-IBAN pour le CHF et un IBAN avec Creditor Reference pour l’EUR ?
  4. Comment sont importés les camt.054 : dépôt manuel, connexion e-banking, EBICS ? Que se passe-t-il pour un paiement partiel ou sans référence ?
  5. Les informations de facture Swico S1 sont-elles générées ? Avec quelle ventilation TVA ?
  6. Le PDF est-il vectoriel avec polices incorporées ? L’impression est-elle calée sur le papier QR ?
  7. Vos modèles passent-ils le portail de validation de SIX ? Pouvez-vous fournir le rapport ?
  8. Comment les relances reprennent-elles la référence de la facture initiale ?
  9. Quel export vers la fiduciaire, dans quel format ?
  10. Où sont hébergées les données et sous quel droit ?

Préparer une migration contrôlée

Reprenez les factures ouvertes avec leurs références et désignez le système responsable de chaque écriture. Un contrôle parallèle peut aider, mais n’importez pas les mêmes paiements dans deux comptabilités actives sans règle d’exclusion. Testez un double import, un paiement ancien, un acompte, un excédent et une relance. Préparez le retour à la configuration précédente et conservez les pièces originales.

Sources et références